LEHMANN CAPITAL

Ingénierie patrimoniale (optimisation fiscale)

L’ingénierie patrimoniale, c’est l’art de structurer, protéger et transmettre un patrimoine en optimisant la fiscalité et en tenant compte de vos objectifs personnels, familiaux et professionnels.

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3 piliers

Les fondamentaux de l'ingénierie patrimoniale

Juridique : comprendre le droit des sociétés, le droit civil (régimes matrimoniaux, successions, donations) et le droit fiscal.
Financier : savoir analyser les classes d’actifs (immobilier, private equity, actions, obligations, crypto, etc.).
Fiscal : optimiser la fiscalité personnelle et professionnelle (impôt sur le revenu, IFI, transmission, 150-0 B ter, Dutreil, etc.).
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Un entrepreneur connaît plusieurs phases

Le cycle de vie patrimonial d'un entrepreneur

Création de la boîte : structuration initiale (SAS/SARL, holding, pacte d’associés).
Croissance : optimisation de la rémunération (dividendes, rémunération mixte, stock-options, management package).
Exit (cession de l’entreprise) : stratégies d’optimisation fiscale (150-0 B ter, donation avant cession, apport-cession).
Post-exit : remploi des fonds, diversification (fonds PE, immobilier, assurance-vie, PER).
Transmission : structuration pour la famille (pacte Dutreil - réduction de 75 % des droits de succession sur les entreprises familiales, démembrement de propriété, holding familiale).
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Croissance : optimisation de la rémunération (dividendes, rémunération mixte, stock-options, management package).
Exit (cession de l’entreprise) : stratégies d’optimisation fiscale (150-0 B ter, donation avant cession, apport-cession).
Post-exit : remploi des fonds, diversification (fonds PE, immobilier, assurance-vie, PER).
Transmission : structuration pour la famille (pacte Dutreil - réduction de 75 % des droits de succession sur les entreprises familiales, démembrement de propriété, holding familiale).