L’ingénierie patrimoniale, c’est l’art de structurer, protéger et transmettre un patrimoine en optimisant la fiscalité et en tenant compte de vos objectifs personnels, familiaux et professionnels.
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> Planification fiscale : réduction de l’imposition grâce à l’exploitation de niches fiscales (comme le dispositif Dutreil pour la transmission d’entreprise, ou des montages internationaux)
> Structuration juridique : mise en place de holdings, trusts ou autres structures pour protéger le patrimoine et minimiser la fiscalité
> Défiscalisation : identification de solutions pour investir dans des actifs éligibles à des déductions fiscales (fondations, œuvres d’art, immobilier)

Notre fiche dédiée

L’ingénierie patrimoniale, c’est l’art de structurer, protéger et transmettre un patrimoine en optimisant la fiscalité et en tenant compte de vos objectifs personnels, familiaux et professionnels.
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> Planification fiscale : réduction de l’imposition grâce à l’exploitation de niches fiscales (comme le dispositif Dutreil pour la transmission d’entreprise, ou des montages internationaux)
> Structuration juridique : mise en place de holdings, trusts ou autres structures pour protéger le patrimoine et minimiser la fiscalité
> Défiscalisation : identification de solutions pour investir dans des actifs éligibles à des déductions fiscales (fondations, œuvres d’art, immobilier)

Notre fiche dédiée

Déléguez-nous les tâches les moins intéressantes de votre vie. On s'occupe de la logistique de votre quotidien :
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> Conciergerie personnelle : organisation d'événements privés (mariages, bar/bat-mitsva), réservation de voyages, gestion des besoins quotidiens
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> Gestion de la réputation en ligne : préservation et nettoyage de l’image numérique de la famille
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> Sécurité personnelle : mise en place de dispositifs de protection pour la famille (physique ou numérique)
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> Suivez votre patrimoine et vos investissements au même endroit. On vous fournit une vision claire et centralisée de l’ensemble des actifs que vous détenez
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> On s'occupe de tenir à jour vos dossiers administratifs (documents officiels, organismes sociaux, dossiers scolaires)

Nous accompagnons les entrepreneurs souhaitant vendre leur entreprise ou explorer des opportunités de croissance externe (rachats stratégiques ou partenariats). Nous jouons un rôle clé dans :
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> L’identification de cibles d’acquisition ou d’acheteurs potentiels
> La structuration des transactions, en optimisant la fiscalité et en sécurisant les termes
> La négociation avec les parties prenantes pour maximiser la valeur
> Accompagnement à l’exit : structuration juridique et fiscale avant la vente pour optimiser le produit de cession

Remploi 150-0 B ter
> On screene trimestriellement l'intégralité du marché des fonds éligibles 150-0 B ter (fonds de VC/PE, fonds immobiliers) afin de vous proposer un panorama complet.
> On vous propose aussi les meilleures opportunités de remploi dans des augmentations de capital de sociétés cotées et non cotées ainsi que des opérations de marchands de biens. Enfin, on accompagne les exiters qui ont envie de se relancer dans l'entrepreneuriat en créant ou reprenant une entreprise avec tout ou partie du montant de leur 150-0 B ter, montant que l'on peut venir compléter d’un apport bancaire (LBO).

Gestion de votre capital
> Sélection des meilleures opportunités : marchands de biens, immobilier, ETF, assurance-vie luxembourgeoise, fonds de VC/PE, SCPI, actions, obligations, crédits privés, matières premières, art, cinéma, cryptomonnaies, objets de collection, forêts et vignes.‍
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Maintenez dans le temps l'empire que vous avez créé grâce à la gouvernance familiale.

La gouvernance familiale consiste à mettre en place des règles claires pour gérer les relations et les affaires économiques au sein de votre famille. Son but est d'éviter les conflits, de renforcer les liens familiaux et de garantir la durabilité de vos entreprises et de vos biens familiaux.
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> Rédaction de votre Charte familiale (valeurs, vision, règles)
> Mise en place de structures de gouvernance : Conseil de famille, Comité exécutif, Assemblées familiales
> Élaboration de politiques (gestion des conflits et mécanismes de résolution) et procédures d'intégration, de formation et de progression des membres de la famille, planification de la "relève".

Sujet souvent peu abordé et tabou, la vente de son entreprise peut générer un sentiment de vide et parfois de dépression.

On vous aide à passer cette étape avec un programme wellness dédié :
> Détox profond dans un lieu d'exception pendant 1 semaine.
> Rééquilibrage sportif et alimentaire intensif.
> Rééquilibrage de vie : échanges avec des entrepreneurs ayant vécu le down post-exit, meilleures règles à suivre pour organiser sa vie post-exit.